Kotryna Visockytė

„Civinity“ išplatino neviešą obligacijų emisiją, skirtą naujam sandoriui Latvijoje finansuoti

Viena didžiausių pastatų priežiūros ir inžinierinių sprendimų įmonių grupių Baltijos šalyse „Civinity“ išplatino 5,7 mln. Eur nominalios vertės neviešą obligacijų emisiją, skirtą naujam sandoriui Latvijoje finansuoti.

TGS Baltic konsultavo Šiaulių banką išleidžiant 85 mln. EUR obligacijų emisiją

Konsultavome Šiaulių banką, didžiausią lietuviško kapitalo banką, išplatinant 85 mln. EUR apribotų pirmos eilės privilegijuotųjų obligacijų emisiją.

TGS Baltic – kartu su „Dentons“ – konsultavo Lietuvos Respubliką tarptautinėse kapitalo rinkose skolinantis iš viso 1,2 mlrd. EUR

Kartu su tarptautine advokatų kontora „Dentons“ konsultavome Lietuvos Respubliką sudarant du reikšmingus obligacijų sandorius:

• Išleidžiant 900 mln. EUR vertės 4,125% obligacijas, kurios išperkamos 2028 metais,
• Vykdant 300 mln. EUR vertės papildomą obligacijų pardavimą prie jau esamų 670 mln. EUR vertės 2,125% obligacijų, išperkamų 2032 metais.

TGS Baltic konsultavo kosmoso technologijų įmonės „NanoAvionics“ steigėjus parduodant kontrolinį akcijų paketą Norvegijos įmonei „Kongsberg Defense & Aerospace“

Konsultavome kosmoso technologijų startuolio „NanoAvionics“ steigėjus, kartu su „AST & Science“ pasirašant sandorio dokumentus dėl kontrolinio „NanoAvionics“ akcijų paketo pardavimo Norvegijos Karalystės kontroliuojamai bendrovei, veikiančiai gynybos ir kosmoso srityje – „Kongsberg Defence & Aerospace AS“.

TGS Baltic konsultavo „Valstybės investicinį kapitalą“ išplatinant 25 milijonų eurų vertės obligacijų emisiją

Konsultavome „Valstybės investicinį kapitalą“ išplatinant 25 milijonų eurų 5 metų trukmės obligacijas pagal 400 milijonų eurų programą. Obligacijos nominali vertė yra 1 000 eurų, o pajamingumas siekia 2,826%.

TGS Baltic konsultavo EPSO-G pirmą kartą Baltijos šalyse išplatinant su darnumu susietų obligacijų emisiją

Konsultavome bendrovę EPSO-G, kuri pirmoji Baltijos šalyse išplatino su darnumu susietų obligacijų emisiją.

TGS Baltic, kartu su Dentons, atstovavo Lietuvos Respublikai išleidžiant 650 mln. EUR euroobligacijų emisiją

Kartu su tarptautine teisės firma Dentons atstovavome Lietuvos Respublikai tarptautinėse kapitalo rinkose išleidžiant 650 mln. EUR vertės, 10 metų trukmės euroobligacijų emisiją. Už šią emisiją bus mokamos 2,125 proc. metinės palūkanos.

TGS Baltic konsultavo „I Asset Management“ gaunant licenciją vykdyti veiklą visoje ES

Konsultavome investicijų bendrovę „I Asset Management“ gaunant alternatyvaus investavimo fondų valdytojo licenciją pagal Alternatyvaus investavimo fondų valdytojų direktyvą (AIFMD).

TGS Baltic konsultavo Vilniaus jėzuitų gimnaziją įsteigiant pirmąjį Europoje mokyklos neliečiamojo kapitalo fondą

Konsultavome Vilniaus jėzuitų gimnaziją 2022 metų vasario 2 d. oficialiai įsteigiant pirmąjį Europoje mokyklos neliečiamojo kapitalo paramos fondą.

TGS Baltic konsultavo finansų maklerio įmonę „Myriad capital“ gaunant B kategorijos finansų maklerio įmonės licenciją

Konsultavome „Myriad capital“ gaunant B kategorijos finansų maklerio įmonės licenciją, kuri leis bendrovei prekiauti vertybiniais popieriais klientų vardu, teikti vertybinių popierių apskaitos ir jų saugojimo paslaugas.

TGS Baltic konsultavo vieną iš pirmaujančių įmonių statinių valdymo ir inžinerijos grupių Baltijos šalyse „Civinity“ išplatinant 8 mln. EUR obligacijų emisiją

Konsultavome vieną didžiausių pastatų priežiūros ir inžinierinių sprendimų įmonių grupių Baltijos šalyse „Civinity“ sėkmingai viešai išplatinant 8 mln. EUR vertės obligacijų emisiją, per kurią buvo pritraukta beveik 70 privačių ir institucinių investuotojų.

TGS Baltic konsultavo Lietuvos pagalbos verslui fondo investuotoją UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ tvirtinant 400 mln. EUR valstybės garantuotą obligacijų programą ir išplatinant inauguracinę 30 mln. EUR emisiją

Konsultavome dėl sėkmingo Lietuvos pagalbos verslui fondo investuotojo UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ 400 mln. EUR valstybės garantuotos obligacijų programos patvirtinimo ir inauguracinės 30 mln. EUR emisijos pagal programą išplatinimo. Tai – pirmoji įmonės obligacijų emisija su valstybės garantija Baltijos šalyse.

TGS Baltic konsultavo klientus dėl kvalifikuotos įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo UAB Medicinos bankas  

Konsultavome p. Konstantiną Karosą,  Western Petroleum Limited ir UAB „MB valdymas“ gaunant priežiūros institucijos sprendimą neprieštarauti UAB Medicinos bankas („Bankas“) kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir  balsavimo teisių dalies įsigijimui.

TGS Baltic konsultavo Akropolis Group sėkmingai išplatinant 300 mln. EUR obligacijų emisiją

Patarėme „Akropolis Group“, pirmaujančiai prekybos ir pramogų centrų plėtros ir valdymo įmonei Baltijos šalyse, išplatinant 300 milijonų eurų nominalios vertės obligacijų emisiją.

TGS Baltic konsultavo „Evernord“  išplatinant 4 mln. EUR vertės „Dehidros“, didžiausios braškių augintojos Lietuvoje, obligacijas  

Patarėme investicijų įmonei „Evernord“ išleidžiant 4 mln. EUR vertės „Dehidra“ obligacijas. „Dehidra“ yra didžiausia braškių augintoja Lietuvoje ir viena didžiausių liofilizuotų vaisių ir uogų perdirbimo įmonė Baltijos šalyse bei Šiaurės Europoje.

TGS Baltic patarė „Evernord Asset Management“ steigiant naują fondą ir investuojant į nekilnojamojo turto objektą Rygoje

Konsultavome investicinės įmonės „Evernord Asset Management“ valdomą fondą „Evernord Real Estate Fund III“ įsigyjant 65 % Rygos centre plėtojamo 55 mln. EUR vertės verslo centro „Novira Plaza“ akcijų.

TGS Baltic konsultavo „Maximą grupę" rengiant komercinių popierių programą ir išplatinant 40 mln. EUR vertės komercinių popierių (trumpalaikių obligacijų) emisiją - tai yra pirmoji tokio pobūdžio emisija Baltijos regione

TGS Baltic sėkmingai patarė „Maxima Grupei", kuri valdo didžiausią maisto mažmeninės prekybos įmonių grupę Baltijos šalyse, išplatinant pirmąją komercinių popierių (trumpalaikių obligacijų) 12 mėnesių trukmės emisiją. Sandorio nominali vertė siekia 40 milijonų eurų.

TGS Baltic konsultavo „Maximą grupę“ įgyvendinant grupės struktūros pertvarką

Konsultavome didžiausią Baltijos šalių mažmeninės prekybos bendrovę „Maxima grupė“, įgyvendinant įmonių grupės struktūros pertvarką.

TGS Baltic konsultavo LR finansų ministeriją, išleidžiant euroobligacijų emisiją už 1,75 mlrd. EUR

TGS Baltic patarė LR finansų ministerijai, išleidžiant 30 metų euroobligacijų emisiją, už kurią bus mokama 0,5 proc. metinė palūkanų norma. Iki šiol tai palankiausios suteiktos sąlygos, Lietuvai išleidžiant tokios trukmės emisijas. Euroobligacijos išplatintos 0,637 proc. pelningumu, išleidimo kaina lygi 96,27 proc. jų nominaliosios vertės.

TGS Baltic konsultavo „Ignitis grupę“, tvirtinant atnaujintą 1,5 mlrd. EUR obligacijų programą ir pagal ją išplatinant 300 mln. EUR emisiją

TGS Baltic konsultavo „Ignitis grupę“, tvirtinant atnaujintą 1,5 mlrd. EUR vidutinės trukmės skolos vertybinių popierių programą ir pagal ją išleidžiant 300 mln. EUR obligacijų emisiją.

TGS Baltic konsultavo LR finansų ministeriją, išleidžiant dvi euroobligacijų emisijas už rekordinę 2 mlrd. EUR sumą

TGS Baltic konsultavo LR finansų ministeriją, struktūrizuojant ir išleidžiant dvi euroobligacijų emisijas, kurių bendra vertė 2 mlrd. EUR.

TGS Baltic konsultavo didžiausią Lietuvos degalinių tinklą „Viada LT“ vykdant viešą obligacijų siūlymą

TGS Baltic konsultavo „Viada LT“ išleidžiant virš 1 mln. EUR obligacijų emisiją. Išplatintos obligacijos netrukus turėtų būti įtrauktos į prekybą alternatyviojoje rinkoje „First North“.