Mantas Gofmanas

TGS Baltic konsultavo „Maximą grupę“ įgyvendinant grupės struktūros pertvarką

Konsultavome didžiausią Baltijos šalių mažmeninės prekybos bendrovę „Maxima grupė“, įgyvendinant įmonių grupės struktūros pertvarką.

TGS Baltic konsultavo „The Bank of New York Mellon" didžiausiame Baltijos šalyse „Ignitis grupės“ IPO

TGS Baltic konsultavo The Bank of New York Mellon, vykdant AB „Ignitis grupės“ pirminį viešą akcijų ir tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų, reprezentuojančių akcijas (TDP), viešą siūlymą (IPO), taip pat įtraukiant TDP į prekybą Londono vertybinių popierių biržoje.

TGS Baltic konsultavo LR finansų ministeriją, išleidžiant euroobligacijų emisiją už 1,75 mlrd. EUR

TGS Baltic patarė LR finansų ministerijai, išleidžiant 30 metų euroobligacijų emisiją, už kurią bus mokama 0,5 proc. metinė palūkanų norma. Iki šiol tai palankiausios suteiktos sąlygos, Lietuvai išleidžiant tokios trukmės emisijas. Euroobligacijos išplatintos 0,637 proc. pelningumu, išleidimo kaina lygi 96,27 proc. jų nominaliosios vertės.

TGS Baltic konsultavo „Ignitis grupę“, tvirtinant atnaujintą 1,5 mlrd. EUR obligacijų programą ir pagal ją išplatinant 300 mln. EUR emisiją

TGS Baltic konsultavo „Ignitis grupę“, tvirtinant atnaujintą 1,5 mlrd. EUR vidutinės trukmės skolos vertybinių popierių programą ir pagal ją išleidžiant 300 mln. EUR obligacijų emisiją.

TGS Baltic konsultavo LR finansų ministeriją, išleidžiant dvi euroobligacijų emisijas už rekordinę 2 mlrd. EUR sumą

TGS Baltic konsultavo LR finansų ministeriją, struktūrizuojant ir išleidžiant dvi euroobligacijų emisijas, kurių bendra vertė 2 mlrd. EUR.

TGS Baltic konsultavo Šiaulių banką, į prekybą „Nasdaq Vilnius“ įtraukiant 20 mln. EUR vertės obligacijas

TGS Baltic konsultavo  Šiaulių banką, į prekybą  „Nasdaq Vilnius“ Skolos vertybinių popierių sąrašą įtraukiant banko neviešai išplatintą 20 mln. EUR vertės subordinuotų obligacijų emisiją, kuri į prekybą šioje reguliuojamoje rinkoje bus įtraukta netrukus.

TGS Baltic konsultavo didžiausią Lietuvos degalinių tinklą „Viada LT“ vykdant viešą obligacijų siūlymą

TGS Baltic konsultavo „Viada LT“ išleidžiant virš 1 mln. EUR obligacijų emisiją. Išplatintos obligacijos netrukus turėtų būti įtrauktos į prekybą alternatyviojoje rinkoje „First North“.

AUGA group, AB ir toliau sėkminga kapitalo rinkose – užbaigė viešą žaliųjų obligacijų siūlymą

TGS Baltic konsultavo AUGA group, AB, tvirtinant iki 60 mln. EUR obligacijų programą ir pagal ją išleidžiant pirmąją 20 mln. EUR žaliųjų obligacijų emisiją. Išplatintos obligacijos netrukus turėtų būti įtrauktos į prekybą AB Nasdaq Vilnius.

Tai – pirmasis žaliųjų obligacijų platinimo atvejis tarp privataus kapitalo bendrovių Baltijos šalyse. Be to, pagal vertę ir investuotojų skaičių tai — viena didžiausių emisijų „Nasdaq“ Baltijos biržoje.

TGS Baltic konsultavo „Avia Solutions Group“, struktūrizuojant ir išleidžiant 300 mln. USD nominalios vertės obligacijų emisiją

TGS Baltic konsultavo „Avia Solutions Group“, struktūrizuojant ir išleidžiant 300 mln. USD nominalios vertės 5 metų trukmės obligacijų emisiją. Obligacijos netrukus bus įtrauktos į prekybą Airijos vertybinių popierių biržoje. Už obligacijas bus mokama 7,875 proc. metinių palūkanų.

TGS Baltic konsultavo LR Finansų ministeriją, išleidžiant 1,5 mlrd. EUR vertės euroobligacijų emisijas

TGS Baltic konsultavo LR Finansų ministeriją, struktūrizuojant ir išleidžiant dvi euroobligacijų emisijas, kurių bendra vertė 1,5 mlrd. EUR. 650 mln. EUR nominalios vertės obligacijos išleistos 10 metų laikotarpiui, o 850 mln. EUR – 30 metų.

TGS Baltic konsultavo Europos investicijų banką (EIB) dėl energijos vartojimo efektyvumo projektų finansavimo

TGS Baltic konsultavo Europos investicijų banką (EIB) dėl energijos vartojimo efektyvumo projektų finansavimo pasinaudojant fondais „Jessica I“ ir „Jessica II“. Pasisekimo susilaukusi daugiabučių namų renovacijai finansuoti naudojama išankstinio finansavimo sistema parodė, kad bankai gali būti pasirengę prisidėti prie šio sektoriaus finansavimo savo lėšomis. 

TGS Baltic konsultavo „Hostinger“ derybose su „Tesonet“

TGS Baltic konsultavo UAB „Hostinger“ (prieglobos paslaugų teikėjas visame pasaulyje, turintis dukterinių bendrovių Brazilijoje ir Indonezijoje) ir jos pagrindinį akcininką, derintis ir sudarant akcininkų sutartį su investuotoju – įkūrėjų ir vadovų grupės kontroliuojama bendrove „Tesonet“.

TGS Baltic konsultavo AB Šiaulių bankas, į prekybą AB Nasdaq Vilnius įtraukiant 20 mln. EUR vertės obligacijas

Obligacijos gruodžio pradžioje įtrauktos į prekybą minėtoje reguliuojamoje rinkoje.

Konsultavo MAXIMA GRUPĖ, UAB

Konsultavo MAXIMA GRUPĖ, UAB organizuojant ir tvirtinant iki 1 mlrd. EUR vertės vidutinės trukmės skolos vertybinių popierių programą ir pagal ją išleidžiant pirmąją 300 mln. EUR obligacijų emisiją bei įtraukiant šias obligacijas į prekybą Dublino vertybinių popierių biržoje ir AB Nasdaq Vilnius. Tai – pirmas kartas, kai Lietuvos privataus kapitalo bendrovė sėkmingai įžengė į tarptautinę kapitalo rinką, pasiūlydama didžiausią privačios bendrovės obligacijų emisiją Baltijos šalyse.

TGS Baltic konsultavo UAB „Medicinos bankas“

TGS Baltic konsultavo UAB „Medicinos bankas“, tvirtinant iki 10 mln. EUR subordinuotų obligacijų programą ir pagal ją išleidžiant pirmąją daugiau nei 2,2 mln. EUR obligacijų emisiją. Išplatintos obligacijos rugpjūčio pradžioje taip pat turi būti įtrauktos į prekybą AB „Nasdaq Vilnius“. Platinant emisiją bankui tarpininkavo UAB FMĮ „Orion securities“.

TGS Baltic konsultavo „AviaAM Leasing“ ir jos akcininkus

TGS Baltic konsultavo AB „AviaAM Leasing“ ir tam tikrus jos akcininkus, išbraukiant bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje. Tai – pirmas tokio pobūdžio procesas, kai Lietuvos emitento, kurio akcijos yra įtrauktos į prekybą užsienio reguliuojamoje rinkoje, delistinguojamos iš jos.

Konsultavo „Lietuvos energija“, UAB

Konsultavo „Lietuvos energija“, UAB, tvirtinant padidintą iki 1,5 mlrd. EUR vidutinės trukmės skolos vertybinių popierių programą ir pagal ją išleidžiant 300 mln. EUR obligacijų emisiją, taip pat įtraukiant obligacijas į prekybą Liuksemburgo vertybinių popierių biržoje ir AB Nasdaq Vilnius. Tai – pirmoji tarptautinių žaliųjų obligacijų emisija, įvykdyta Centrinės ir Rytų Europos emitento.

TGS Baltic parengė akcijų opcionų planą „Hostinger“

TGS Baltic parengė akcijų opcionų planą prieglobos paslaugų teikėjui UAB „Hostinger“, turinčiam dukterinių bendrovių Brazilijoje ir Indonezijoje. Akcijų opcionų planas bus taikomas ne tik Lietuvoje, bet ir kitose UAB „Hostinger“ dukterinėse bendrovėse Brazilijoje ir Indonezijoje dirbantiems darbuotojams skatinti.

TGS Baltic atstovavo „Lietuvos energijai“ struktūrizuojant inovacijų fondą

TGS Baltic atstovavo „Lietuvos energijai“, struktūrizuojant pirmąjį Baltijos šalyse specializuotą korporatyvinį rizikos kapitalo fondą, taip pat derinant visus su fondo steigimu susijusius dokumentus su atrinktu fondo valdytoju „Contrarian Ventures“

TGS Baltic atstovavo UAB FMĮ „Finasta“

TGS Baltic komanda atstovavo UAB FMĮ Finasta ir jos klientams dėl AS Lauma International konvertuojamųjų obligacijų išleidimo struktūrizavimo ir įsigijimo. Obligacijos leistos su tikslu dalinai finansuoti AS Lauma International vykdomą Felina International AG įsigijimą

Sėkmingai užbaigtas antrinis virš 51,5 mln. Lt AB „Avia Solutions Group“ akcijų platinimas

TGS Baltic buvo AB „Avia Solutions Group“ (toliau – Bendrovė) teisės patarėjai, siūlant naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas pasirinktiems investuotojams ir įtraukiant jas į prekybą Lenkijos reguliuojamoje rinkoje – Varšuvos vertybinių popierių biržoje.

Sėkmingai užbaigtas sandoris dėl ERGO Life Insurance antrosios pakopos pensijų fondų perleidimo

TGS Baltic buvo ERGO Life Insurance SE teisės patarėjai, struktūrizuojant ir įgyvendinant sandorį dėl bendrovės valdytų antrosios pakopos pensijų fondų Lietuvoje perleidimo UAB DNB investicijų valdymas

Konsultavo platintojus Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, „Swedbank“, AB ir Trigon Dom Maklerski S.A.

Konsultavo platintojus Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, „Swedbank“, AB ir Trigon Dom Maklerski S.A., vykdant AB „Novaturas“ pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO) Lietuvoje, Lenkijoje ir Estijoje, taip pat įtraukiant akcijas į prekybą Lenkijos ir Lietuvos reguliuojamose rinkose.

TGS Baltic konsultavo AUGA group, AB

Konsultavo AUGA group, AB ir jos didžiausią akcininką Baltic Champs Group, UAB įgyvendinant didžiausią Lietuvos bendrovės akcijų antrinį viešą siūlymą (SPO) (36 mln. EUR), taip pat įtraukiant naujas akcijas į prekybą Lenkijos ir Lietuvos reguliuojamose rinkose (Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir AB Nasdaq Vilnius) ir perkeliant visas akcijas iš Papildomojo prekybos sąrašo į Oficialųjį prekybos sąrašą Lietuvos reguliuojamoje rinkoje.

TGS Baltic konsultavo AB Šiaulių bankas

TGS Baltic konsultavo AB Šiaulių bankas, į prekybą AB Nasdaq Vilnius Skolos VP sąraše įtraukiant banko neviešai išplatintą 20 mln. EUR vertės obligacijų emisiją.

Konsultavo AB „Avia Solutions Group“

Konsultavo AB „Avia Solutions Group“,tarptautinę aviacijos kontroliuojančiąją bendrovę, visame pasaulyje turinčią virš 40 dukterinių įmonių, prijungiant ją prie Kipro dukterinės bendrovės, peržengiant vienos valstybės ribas

Atstovavo vienam didžiausių privataus ir rizikos kapitalo valdytojų Baltijos valstybėse BaltCap OU

Atstovavo vienam didžiausių privataus ir rizikos kapitalo valdytojų Baltijos valstybėse BaltCap OU, įsteigiant pirmąjį Lietuvoje rizikos kapitalo fondą, investuojantį į mažas ir vidutines įmones Lietuvoje. Tai – Europos Investicinio Fondo (EIF) valdomo JEREMIE kontroliuojančiojo fondo iniciatyvos Lietuvoje dalis.

Konsultavo Rubicon Partners Corporate Finance SA ir Dom Maklerski BZ WBK SA

Konsultavo Rubicon Partners Corporate Finance SA ir Dom Maklerski BZ WBK SA Lietuvos teisės klausimais, siūlant naujai išleidžiamas AB „Avia Solutions Group“ akcijas investuotojams Lenkijoje (bendra sandorio vertė – 19 mln. EUR) ir įtraukiant visas bendrovės akcijas į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje. Tai buvo pirmasis projektas, susijęs su Lietuvoje registruotos bendrovės akcijų įtraukimu į prekybą užsienio šalies reguliuojamoje rinkoje

Konsultavo Valeant Pharmaceuticals International, Inc

Konsultavo Valeant Pharmaceuticals International, Inc. pateikiant ir įgyvendinant oficialų siūlymą supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias AB „SANITAS“ akcijas (sandorio vertė – apie 19,8 mln. EUR)

Konsultavo Rubicon Partners Corporate Finance SA ir Dom Maklerski IDM SA Lietuvos teisės klausimais

Konsultavo Rubicon Partners Corporate Finance SA ir Dom Maklerski IDM SA Lietuvos teisės klausimais, siūlant naujai išleidžiamas AB „Agrowill Group“ (dab. AUGA group, AB) akcijas investuotojams Lenkijoje ir įtraukiant bendrovės akcijas į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje, taip pat įtraukiant naujai išleistas akcijas į prekybą AB Nasdaq Vilnius. Šis sandoris buvo pirmasis Lietuvoje registruotos bendrovės akcijų įtraukimas į prekybą dviejų šalių reguliuojamose rinkose

Konsultavo FR&R Invest IGA S.A., Swedbank įmonių grupės bendrovę

Konsultavo FR&R Invest IGA S.A., Swedbank įmonių grupės bendrovę, pateikiant ir įgyvendinant privalomą oficialų siūlymą supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias įmonių grupės „ALITA“, AB ir AB „Anykščių vynas“ akcijas, taip pat kreipiantis į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą dėl siūlymų kainų sumažinimo (pirmą kartą Lietuvoje kainos sėkmingai sumažintos)

Konsultavo ING Securities S.A. ir Rubicon Partners Corporate Finance S.A.

Konsultavo ING Securities S.A. ir Rubicon Partners Corporate Finance S.A. siūlant naujai išleidžiamas AB „Avia AM Leasing“ akcijas investuotojams Lenkijoje ir įtraukiant bendrovės akcijas į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje. Šio viešo akcijų siūlymo metu buvo pritraukta 112 mln. zlotų

Konsultavo „Baltic Champs“ UAB, įgyvendinant susijungimą su AB „Agrowill Group“ (dab. AUGA group, AB)

Konsultavo „Baltic Champs“ UAB, įgyvendinant susijungimą su AB „Agrowill Group“ (dab. AUGA group, AB). Tai – pirmasis tokio pobūdžio sandoris Lietuvoje. Sandorio vertė apie 30 mln. EUR. Po sandorio įgyvendinimo buvo pateiktas privalomas oficialus siūlymas. Tai pirmasis oficialus siūlymas, kuris buvo vienu metu įgyvendinamas ir AB Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržoje

Konsultavo „City Service“

Konsultavo „City Service“, įgyvendinant susijungimą peržengiant vienos valstybės ribas, Europos bendrovės (Societas Europaea) steigimą, jos akcijų įtraukimą į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir išbraukimą iš AB Nasdaq Vilnius. Tai pirmasis projektas, kai listinguota bendrovė buvo pertvarkyta į Europos bendrovę

Konsultavo AB „INVL Technology“ ir AB „INVL Baltic Real Estate“ pertvarkant jas į specialiąsias uždarojo tipo investicines bendroves

Konsultavo AB „INVL Technology“ ir AB „INVL Baltic Real Estate“ pertvarkant jas į specialiąsias uždarojo tipo investicines bendroves. Tai buvo pirmieji tokio tipo projektai Lietuvoje, kai listinguotos bendrovės buvo pertvarkytos į Lietuvos banko prižiūrimas investicines bendroves

Konsultavo AB „AviaAM Leasing“ ir AB „Avia Solutions Group“

Konsultavo AB „AviaAM Leasing“ ir AB „Avia Solutions Group“ bei įmonių akcininkus, išbraukiant bendrovių akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje. Tai – pirmi atvejai, kai Lietuvos emitento akcijos, kuriomis buvo prekiaujama užsienio reguliuojamoje rinkoje, buvo iš jos išbrauktos