AUGA group, AB ir toliau sėkminga kapitalo rinkose – užbaigė viešą žaliųjų obligacijų siūlymą

17.12.2019 AUGA group, AB ir toliau sėkminga kapitalo rinkose – užbaigė viešą žaliųjų obligacijų siūlymą

TGS Baltic konsultavo AUGA group, AB, tvirtinant iki 60 mln. EUR obligacijų programą ir pagal ją išleidžiant pirmąją 20 mln. EUR žaliųjų obligacijų emisiją. Išplatintos obligacijos netrukus turėtų būti įtrauktos į prekybą AB Nasdaq Vilnius.

Tai – pirmasis žaliųjų obligacijų platinimo atvejis tarp privataus kapitalo bendrovių Baltijos šalyse. Be to, pagal vertę ir investuotojų skaičių tai — viena didžiausių emisijų „Nasdaq“ Baltijos biržoje.

TGS Baltic – partneriai Vidmantas Drizga ir Dalia Tamašauskaitė-Žilienė, asocijuotasis partneris Mantas Gofmanas ir vyresnioji teisininkė Eglė Neverbickienė – šiame procese buvo bendrovės patarėjai Lietuvos teisės klausimais, struktūrizavę sandorį, rengę bendrovės bazinį prospektą, galutines obligacijų siūlymo sąlygas, hipotekas investuotojų naudai, kitus dokumentus, susijusius su projektu, atstovavę bendrovei Lietuvos banke tvirtinant prospektą, AB Nasdaq CSD, SE registruojant obligacijas, taip pat AB Nasdaq Vilnius įtraukiant jas į prekybą šioje reguliuojamoje rinkoje.

Platinant obligacijų emisiją bendrovei tarpininkavo AS LHV Pank.

„AUGA group“ – tai viena didžiausių Europoje ekologiško maisto bendrovių, veikianti principu „nuo lauko iki lentynos“. Įmonių grupė dirba apie 38 000 ha ekologiškai sertifikuotų dirbamų žemių, kuriose vystomas tvarus, naujomis technologijomis paremtas žemės ūkio modelis, apimantis augalininkystę, gyvulininkystę, paukštininkystę ir grybų auginimą.