TGS Baltic konsultavo Akropolis Group sėkmingai išplatinant 300 mln. EUR obligacijų emisiją

28.05.2021 TGS Baltic konsultavo Akropolis Group sėkmingai išplatinant 300 mln. EUR obligacijų emisiją

Patarėme „Akropolis Group“, pirmaujančiai prekybos ir pramogų centrų plėtros ir valdymo įmonei Baltijos šalyse, išplatinant 300 milijonų eurų nominalios vertės obligacijų emisiją.

„Akropolis Group“ tapo pirmąja nekilnojamojo turto sektoriaus emitente Baltijos šalyse sėkmingai pritraukusi lėšas tarptautiniu euroobligacijų formatu. Obligacijos bus įtrauktos į Euronext Dublin ir Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržas.

Obligacijų platinime dalyvavo daugiau kaip 50 investuotojų, galutiniame investuotojų sąraše buvo turto valdytojų iš visos kontinentinės Europos ir Jungtinės Karalystės. Emisijos metu gautos lėšos bus panaudotos refinansuoti esamas paskolas ir bendriems įmonės poreikiams, įskaitant grupės plėtrą.

Klientui patarė TGS Baltic ekspertų komanda: partneriai Vidmantas Drizga, Robertas Degesys, Andra Rubene, Nauris Grigals, asocijuotasis partneris Mantas Gofmanas, sertifikuotas mokesčių patarėjas Rūdolfs Vilsons, vyresnioji teisininkė Karolina Lapinskaitė, teisininkė Anna Vaivade ir teisininkų padėjėja Kotryna Visockytė.