TGS Baltic konsultavo EPSO-G pirmą kartą Baltijos šalyse išplatinant su darnumu susietų obligacijų emisiją

09.06.2022 TGS Baltic konsultavo EPSO-G pirmą kartą Baltijos šalyse išplatinant su darnumu susietų obligacijų emisiją

Konsultavome bendrovę EPSO-G, kuri pirmoji Baltijos šalyse išplatino su darnumu susietų obligacijų emisiją.

Tai reikšmingas projektas visai Baltijos šalių kapitalo rinkai, nes pirmą kartą obligacijų palūkanų dydis buvo susietas su aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdysenos (angl. ESG) reikalavimų vykdymu.

Praėjusią savaitę išleidusi penkerių metų obligacijas su 3,117 proc. pajamingumu bendrovė iš viso pritraukė 75 mln. EUR – obligacijas įsigijo instituciniai investuotojai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Švedijos. Beveik trečdalis sumos pritraukta iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko.

Prie šio projekto dirbo TGS Baltic kapitalo rinkų komanda – partneris Vidmantas Drizga, vyresnioji teisininkė Karolina Lapinskaitė ir jaunesnioji teisininkė Kotryna Visockytė.