TGS Baltic konsultavo „Ignitis grupę“, tvirtinant atnaujintą 1,5 mlrd. EUR obligacijų programą ir pagal ją išplatinant 300 mln. EUR emisiją

21.05.2020 TGS Baltic konsultavo „Ignitis grupę“, tvirtinant atnaujintą 1,5 mlrd. EUR obligacijų programą ir pagal ją išplatinant 300 mln. EUR emisiją

TGS Baltic konsultavo „Ignitis grupę“, tvirtinant atnaujintą 1,5 mlrd. EUR vidutinės trukmės skolos vertybinių popierių programą ir pagal ją išleidžiant 300 mln. EUR obligacijų emisiją.

Išplatintos obligacijos įtrauktos į prekybą Liuksemburgo vertybinių popierių biržoje ir Nasdaq Vilnius. Baltijos regiono investuotojai įsigijo apie 24% emisijos.

Už obligacijas bus mokama 2,000% metinių palūkanų, jos išplatintos su 2,148% pajamingumu.

Platinant emisiją tarpininkavo bankininkystės grupės BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan ir Luminor bankas. Be TGS Baltic bendrovei sandoryje taip pat atstovavo tarptautinė advokatų kontora Dentons UK and Middle East LLP.

TGS Baltic – partneriai Vidmantas Drizga ir Robertas Degesys, asocijuotasis partneris Mantas Gofmanas, vyresnysis teisininkas Augustinas Razumas ir teisininkų padėjėja Kotryna Visockytė, šiame procese buvo bendrovės patarėjai Lietuvos teisės klausimais, padėję rengti programos bazinį prospektą, taip pat kitus dokumentus, susijusius su projektu, atstovavę bendrovei Nasdaq Vilnius dėl obligacijų įtraukimo į prekybą šioje reguliuojamoje rinkoje.

„Ignitis grupė“ – tai tarptautinė energetikos bendrovė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją skirsto, tiekia ir teikia kitas energetikos paslaugas. Didelį dėmesį „Ignitis grupė“ skiria žaliosios energetikos plėtrai ir siekia tapti pagrindiniu naujosios energetikos kompetencijų centru regione bei paskirstytosios energetikos sprendimų lyderiu tiek Baltijos jūros, tiek kituose regionuose.