TGS Baltic konsultavo LR Finansų ministeriją, išleidžiant 1,5 mlrd. EUR vertės euroobligacijų emisijas

20.06.2019 TGS Baltic konsultavo LR Finansų ministeriją, išleidžiant 1,5 mlrd. EUR vertės euroobligacijų emisijas

TGS Baltic konsultavo LR Finansų ministeriją, struktūrizuojant ir išleidžiant dvi euroobligacijų emisijas, kurių bendra vertė 1,5 mlrd. EUR. 650 mln. EUR nominalios vertės obligacijos išleistos 10 metų laikotarpiui, o 850 mln. EUR – 30 metų.

Išplatintos obligacijos netrukus bus įtrauktos į prekybą Liuksemburgo vertybinių popierių biržoje.

650 mln. EUR euroobligacijų emisija yra pigiausia per visą Lietuvos skolinimosi istoriją – už ją bus mokama 0,500 proc. metinių palūkanų. Šios euroobligacijos išplatintos 0,603 proc. pelningumu. 30 metų (850 mln. eurų) emisija yra tik antroji tokio ilgumo per Lietuvos skolinimosi istoriją. Už ją Lietuva mokės 1,625 proc. metinių palūkanų. Šios euroobligacijos išplatintos 1,732 proc. pelningumu.

Platinant emisiją tarpininkavo bankininkystės grupės BNP Paribas ir J.P Morgan. Be TGS Baltic valstybei sandoryje taip pat atstovavo tarptautinė advokatų kontora Dentons UK and Middle East LLP.

TGS Baltic – partneris Vidmantas Drizga, asocijuotasis partneris Mantas Gofmanas ir teisininkė Goda Drąsutė, šiame procese buvo bendrovės patarėjai Lietuvos teisės klausimais, padėję rengti programos siūlymo dokumentaciją, taip pat kitus dokumentus, susijusius su projektu.