TGS Baltic konsultavo vieną iš pirmaujančių įmonių statinių valdymo ir inžinerijos grupių Baltijos šalyse „Civinity“ išplatinant 8 mln. EUR obligacijų emisiją

15.10.2021 TGS Baltic konsultavo vieną iš pirmaujančių įmonių statinių valdymo ir inžinerijos grupių Baltijos šalyse „Civinity“ išplatinant 8 mln. EUR obligacijų emisiją

Konsultavome vieną didžiausių pastatų priežiūros ir inžinierinių sprendimų įmonių grupių Baltijos šalyse „Civinity“ sėkmingai viešai išplatinant 8 mln. EUR vertės obligacijų emisiją, per kurią buvo pritraukta beveik 70 privačių ir institucinių investuotojų.

Tai yra pirmoji pastatų priežiūros rinkos bendrovės vieša obligacijų emisija Baltijos šalyse.

Dviejų metų trukmės obligacijų emisijos platinimas vyko vienu etapu, trukusiu beveik dvi savaites. Obligacijų pelningumas siekia 5%, jas įsigijo 65 skirtingi investuotojai.

Pritrauktas lėšas „Civinity“ skirs plėtros projektų finansavimui, įmonių veiklos procesų automatizavimui ir naujų skaitmeninių sprendimų įdiegimui. Dalis lėšų bus naudojamos ir 2017 m. išleistos obligacijų emisijos refinansavimui.

Naujai išleistos obligacijos bus įtrauktos į prekybą „Nasdaq Vilnius“ administruojamoje alternatyviojoje rinkoje „First North“.

Klientą konsultavo partneris Vidmantas Drizga, asocijuotasis partneris Mantas Gofmanas, teisininkas Elvinas Kižys ir jaunesnioji teisininkė Kotryna Visockytė.

„Civinity“ prižiūri 10 mln. kv. m. gyvenamųjų namų ir komercinių pastatų bei yra įdiegusi kelis tūkstančius inžinerinių sistemų skirtinguose Europos miestuose.