TGS Baltic konsultavo LR finansų ministeriją, išleidžiant dvi euroobligacijų emisijas už rekordinę 2 mlrd. EUR sumą

04.05.2020 TGS Baltic konsultavo LR finansų ministeriją, išleidžiant dvi euroobligacijų emisijas už rekordinę 2 mlrd. EUR sumą

TGS Baltic konsultavo LR finansų ministeriją, struktūrizuojant ir išleidžiant dvi euroobligacijų emisijas, kurių bendra vertė 2 mlrd. EUR.

750 mln. EUR nominalios vertės obligacijos išleistos 5 metų laikotarpiui, o 1,250 mlrd. EUR – 10 metų. Ši rekordinė suma, gauta už euroobligacijas, bus skirta valstybės iždo likvidumo užtikrinimui. Išplatintos obligacijos netrukus bus įtrauktos į prekybą Liuksemburgo vertybinių popierių biržoje.

Už 5 m. (750 mln. EUR) obligacijų emisiją bus mokama 0,250 proc. metinių palūkanų. Šios euroobligacijos išplatintos 0,345 proc. pelningumu. Už 10 m. (1,250 mlrd. EUR) obligacijų emisiją Lietuva mokės 0,750 proc. metinių palūkanų. Šios euroobligacijos išplatintos 0,829 proc. pelningumu.

Platinant emisiją tarpininkavo bankininkystės grupės BNP Paribas, Citi ir Erste. Be TGS Baltic valstybei sandoryje taip pat atstovavo tarptautinė advokatų kontora Dentons UK and Middle East LLP.

TGS Baltic – partneris Vidmantas Drizga, asocijuotasis partneris Mantas Gofmanas ir jaunesnioji teisininkė Kotryna Visockytė, šiame procese buvo ministerijos patarėjai Lietuvos teisės klausimais, padėję rengti programos siūlymo dokumentaciją, taip pat kitus dokumentus, susijusius su projektu.