TGS Baltic konsultavo „The Bank of New York Mellon" didžiausiame Baltijos šalyse „Ignitis grupės“ IPO

02.10.2020 TGS Baltic konsultavo „The Bank of New York Mellon" didžiausiame Baltijos šalyse „Ignitis grupės“ IPO

TGS Baltic konsultavo The Bank of New York Mellon, vykdant AB „Ignitis grupės“ pirminį viešą akcijų ir tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų, reprezentuojančių akcijas (TDP), viešą siūlymą (IPO), taip pat įtraukiant TDP į prekybą Londono vertybinių popierių biržoje.

Įgyvendinus šį IPO, bendrovė iš viso pritraukė 450 mln. EUR. Tai didžiausias IPO Baltijos šalyse per visą istoriją. Projektas be savo rekordinio dydžio unikalus dar ir tuo, kad tai buvo tik 3 kartas Lietuvoje, kada be akcijų IPO metu buvo siūlomi ir leidžiami TDP (paskutinį kartą tai daryta tik 2000 m. AB „Lietuvos telekomo“ (dab. Telia Lietuva, AB) IPO metu, prie kurio taip pat prisidėjo kontoros teisininkai). Be to, projekto įgyvendinimo metu Lietuvoje įsigaliojo reikalavimai, kylantys iš antrosios Akcininkų teisių Direktyvos 2017/828. Taigi jo eigoje, be kita ko, reikėjo operatyviai identifikuoti ir spręsti praktinius iššūkius, susijusius su šiais naujais reikalavimais.

TGS Baltic komandą sudarė partneriai Vidmantas Drizga ir Robertas Degesys, asocijuotas partneris Mantas Gofmanas, vyresnysis teisininkas Tadas Varapnickas, mokesčių konsultantė Loreta Antanaitienė ir teisininkė Karolina Lapinskaitė. Komanda šiame procese buvo TDP depozitoriumo The Bank of New York Mellon patarėjai Lietuvos teisės klausimais, konsultavę TDP struktūrizavimą iš Lietuvos teisės pusės, rengę su jų išleidimu susijusius dokumentus, atstovavę depozitoriumui Lietuvos banke, taip pat Nasdaq CSD, SE ir atlikę kitus su tuo susijusius veiksmus.

TGS Baltic šiame IPO dirbo bendradarbiaudami su tarptautine advokatų kontora „Debevoise & Plimpton LLP".

„Ignitis grupė“ – tai tarptautinė energetikos bendrovė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse, kurios misija – kurti energetiškai sumanų pasaulį. Grupės įmonės gamina energiją, ją skirsto, tiekia ir teikia kitas energetikos paslaugas. Didelį dėmesį „Ignitis grupė“ skiria žaliosios energetikos plėtrai ir siekia tapti pagrindiniu naujosios energetikos kompetencijų centru regione bei paskirstytosios energetikos sprendimų lyderiu tiek Baltijos jūros, tiek kituose regionuose.