Darījumi un atzinības

TGS Baltic konsultēja TÜV SÜD AG par Carspect Group Holding AB iegādi

TGS Baltic komanda palīdzēja globālajam testēšanas, pārbaužu un sertificēšanas risinājumu sniedzējam TÜV SÜD AG iegādāties Carspect Group Holding AB ar meitas uzņēmumiem Zviedrijā: Carspect Group AB, Carspect Sweden Holding AB un Carspect AB, Igaunijā – Osaühing A-Ülevaatus un Latvijā – Scantest SIA.

Civinity ir veicis privātu obligāciju emisiju, lai finansētu jaunu darījumu Latvijā

Civinity, viens no lielākajiem ēku uzturēšanas un inženiertehnisko risinājumu uzņēmumu koncerniem Baltijā, ir veicis privātu obligāciju emisiju ar nominālvērtību 5.7 miljoni EUR.

TGS Baltic palīdzēja Marinetek Group Oy iegādāties 100% MARINETEK LATVIA SIA kapitāla daļu

Marinetek Group Oy iegādājas 100% MARINETEK LATVIA SIA kapitāla daļu

TGS Baltic palīdzēja Orac Holding NV iegādāties 100% SIA Agency More Than kapitāla daļas

TGS Baltic palīdzēja Orac Holding NV iegādāties 100% SIA “Agency More Than” kapitāla daļas no Dzintara Pauzera. Darījums tika parakstīts 2024. gada 4. jūnijā, noslēgts 2024. gada 7. jūnijā un reģistrēts 2024. gada 12. jūnijā.

Latvijas nacionālā aviokompānija airBaltic emitē 5,25 gadu 340 miljonus nodrošinātās eiro obligācijas

TGS Baltic konsultēja kopīgos globālos koordinatorus BNP Paribas, Citi un J.P. Morgan, kopīgos galvenos parakstītājus Morgan Stanley un SEB, un kopīgos menedžerus LHV un Signet Bank par Latvijas nacionālās aviokompānijas airBaltic 5,25 gadu 340 miljonu nodrošināto eiro obligāciju emisiju, kuras tiks kotētas Euronext Dublinas biržā. Šī ir lielākā Latvijas uzņēmumu obligāciju emisija.

SIA "Marijas 2" uzsāk jaunu obligāciju emisiju

TGS Baltic konsultēja alternatīvo ieguldījumu fonda Evernord un Novira Capital kopuzņēmumu par 50 miljonu EUR publiskā piedāvājuma obligāciju programmu.

TGS Baltic sadarbībā ar Hannes Snellman palīdzēja Accel-KKR vairākuma kapitāldaļu ieguldījuma darījumā Aico Group

TGS Baltic sadarbībā ar Hannes Snellman palīdzēja globālajai uz tehnoloģijām orientētajai ieguldījumu sabiedrībai Accel-KKR veikt vairākuma kapitāldaļu ieguldījumu Aico Group kapitālā. Aico ir visaptveroša finanšu slēguma programmatūras platforma lieliem uzņēmumiem. Līdz ar ieguldījumu Accel-KKR pievienosies pašreizējam investoram Juuri Partners kā Aico attīstītājam.

TGS Baltic palīdz AS “Eco Baltia” īstenot tās plānu iegādāties bīstamo atkritumu savākšanas un pārstrādes sabiedrību SIA “Eko Osta”

TGS Baltic palīdz Baltijā lielākajai vides resursu apsaimniekošanas un pārstrādes sabiedrībai AS “Eco Baltia” īstenot tās plānu iegādāties Latvijas vadošo videi kaitīgo un bīstamo atkritumu savākšanas un pārstrādes sabiedrību SIA “Eko Osta”, tādējādi paplašinot sabiedrības darbību un vides pakalpojumu klāstu. AS “Eco Baltia” koncerns un SIA “Eko Osta” dalībnieki noslēdza pirkuma līgumu par SIA “Eko Osta” 100% kapitāldaļu iegādi, kura izpildei nepieciešama Konkurences padomes apvienošanās atļauja.

Juridiskais atbalsts SIA “Medicīnas sabiedrība "ARS"” kapitāldaļu iegādē

Andra Rubene nodrošināja juridisko atbalstu jaunajam SIA “Medicīnas sabiedrība "ARS"” dalībniekam sabiedrības kapitāldaļu iegādē. Darījuma rezultātā jaunais dalībnieks pievienojās SIA “Medicīnas sabiedrība "ARS"” kā viens no lielākajiem dalībniekiem.

TGS Baltic sniedza juridisko atbalstu privātā obligāciju emisijā, kuru īstenoja vadošais Baltijas vistu olu ražošanas un tirdzniecības uzņēmums - AS APF Holdings

AS APF Holdings, kurā ietilpst viens no lielākajiem Baltijas olu ražotājiem SIA Alūksnes putnu ferma, savu attīstības plānu īstenošanai privātā obligāciju emisijā ir piesaistījis 7 miljonus eiro. Visu obligāciju emisijas apjomu iegādājās Polijas investīciju uzņēmums CVI. Obligāciju dzēšanas termiņš ir četri gadi.

TGS Baltic palīdzēja SIA “Lielais lauks” pārdot stratēģiski svarīgu zemes gabalu SIA “Kinetics Nail Systems” jaunās rūpnīcas būvniecībai.

2024.gada 11.janvārī SIA “Lielais lauks” pabeidza jaunās rūpnīcas būvniecībai nozīmīga stratēģiska zemes gabala (3.1858 ha) pārdošanu SIA “Kinetics Nail Systems”. Darījuma vērtība ir EUR 460,000.

TGS Baltic palīdzēja SIA “DARDA” pārdot zemes gabalu stratēģiskā vietā Latvijas galvaspilsētas Rīgas centrā SIA “Satekles Business Center 2” jaunā biroja kompleksa attīstībai.

TGS Baltic palīdzēja SIA “DARDA” pārdot SIA “Satekles Business Center 2” (iepriekš Linstow TOBRE, SIA) zemesgabalu (kopējā platība 3,777 kv.m) stratēģiskā atrašanās vietā Latvijas galvaspilsētas Rīgas centrā, blakus dzelzceļa stacijai un Rail Baltica infrastruktūrai. Darījuma vērtība ir EUR 1,3 miljoni.

TGS Baltic konsultēja iCotton par EUR 20 miljonu nodrošināto obligāciju emisiju sadarbībā ar Signet Bank

Baltijas valstu ievērojamais higiēnas preču ražotājs iCotton sadarbībā ar Signet Bank veiksmīgi izdeva nodrošinātās obligācijas par kopējo vērtību 20 miljonu eiro apmērā.  Obligācijas tika piedāvātas investoriem slēgta piedāvājuma veidā un tās tuvākajā laikā plānots iekļaut Nasdaq Riga First North alternatīvajā tirgū.

TGS Baltic konsultēja Enefit Green par Brocēnu granulu ražotnes un koģenerācijas stacijas Latvijā pārdošanu Igaunijas vadošajam koksnes granulu ražotājam Warmeston.

Enefit Green AS piekrita pārdot Brocēnu granulu rūpnīcu un biomasas koģenerācijas staciju Warmeston OU, pārdodot 100% Enefit Green SIA (tagad Warmeston SIA) un SIA Technological Solutions daļas. Brocēnu biznesā ietilpst 2016. gadā uzbūvētā granulu rūpnīca un biomasas koģenerācijas stacija.

TGS Baltic palīdzēja Impact Ventures īstenot EUR 1.2 miljoni kopējo investīciju (līdzās Kendris Capital) SIA Naco Technologies.

TGS Baltic palīdzēja Impact Ventures I. Private Equity Fund īstenot EUR 1.2 miljoni kopējo investīciju zaļā ūdeņraža nozares jaunuzņēmumā SIA Naco Technologies.

Ar šo finansējumu SIA Naco Technologies plāno nodrošināt uzņēmuma klātbūtni stratēģiskos tirgos, lai veicinātu globālas partnerības un klientu attiecības, paplašināt pētniecisko darbību un inovācijas nanopārklājumu jomā, kā arī ieguldīt personālā un modernākā infrastruktūrā, lai atbalstītu augošo pieprasījumu pēc zaļā ūdeņraža tehnoloģijām.

TGS Baltic konsultēja Enefit Green AS par Paides un Valkas centralizētās siltumapgādes biznesu Igaunijā un Latvijā pārdošanu Igaunijas lielākajai centralizētās siltumapgādes sabiedrībai AS Utilitas Eesti.

Enefit Green AS piekrita pārdot Paides un Valkas biznesus centralizētās siltumapgādes sabiedrībai AS Utilitas Eesti, pārdodot Paides uzņēmumu un 100% Valkas centralizētās siltumapgādes sabiedrības SIA Enefit Power & Heat Valka daļas. Paides darījumā ietverts centralizētās siltumapgādes uzņēmums, kura aktīvos ietilpst 2015. gadā ekspluatācijā nodotā koģenerācijas stacija, biomasas katlu māja, rezerves katlu māja un saules enerģijas parks.

TGS Baltic konsultēja Vācijas vīna tirdzniecības koncernu Hawesko Holding SE, iegādājoties 50% Igaunijas vīna izplatītāja Dunker Group OÜ.

TGS Baltic pārstāvēja premium vīnu tirdzniecības grupu Hawesko, noslēdzot stratēģisku sadarbību ar Dunker Group, vadošo vīnu un stipro alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecības grupu Baltijā, un iegādājas 50 procentus Dunker Group akciju. OÜ. Tādējādi Hawesko koncerns ir paplašinājis savu starptautisko darbību un iekļuvis Baltijas tirgū.

TGS Baltic palīdzēja SIA “Lenoka” saņemt Konkurences padomes atļauju nomas tiesību iegūšanai telpās Driksas ielā 4, Jelgavā, kuras iepriekš nomāja SIA “MAXIMA Latvija”, Mego veikala atvēršanai.

SIA “Lenoka”, kura pārvalda vienu no lielākajiem mazumtirdzniecības tīkliem Latvijā “Mego”, saņēma Konkurences padomes lēmumu atļaut apvienošanos, SIA “Lenoka” iegūstot no SIA “MARNO J” tiesības nomāt telpas Driksas ielā 4, Jelgavā, kuras iepriekš nomāja SIA “MAXIMA Latvija”.

TGS Baltic palīdzēja Modus Asset Management UAB pārvaldītajam Clean Energy Infrastructure Fund ar īpašā mērķa sabiedrības Clean Energy Investments UAB starpniecību iegādāties no attīstītāja SIA Evecon trīs sabiedrību 100% kapitāla daļas, kam pieder saules enerģijas projektu portfelis ar kopējo jaudu 55 MW Latvijā.

Clean Energy Investments UAB, slēgtā ieguldījumu fonda Clean Energy Infrastructure Fund, ko pārvalda Lietuvas atjaunojamās enerģijas investīciju pārvaldnieks Modus Asset Management, īpašā mērķa sabiedrība, parakstīja līgumu ar vienu no vadošajiem atjaunojamās enerģijas avotu attīstītājiem Baltijas valstīs SIA Evecon par 100% kapitāla daļu iegādi trīs sabiedrībās, kam pieder 10 progresīvu tehnoloģiju saules parku projektu portfelis Latvijā.