Baltijas līderis vides apsaimniekošanas un atkritumu pārstrādes jomā Eco Baltia ienāk obligāciju tirgū.

14.02.2023 Baltijas līderis vides apsaimniekošanas un atkritumu pārstrādes jomā Eco Baltia ienāk obligāciju tirgū.

Obligāciju dzēšanas termiņš ir līdz trīs gadiem (2026.gada 17.februāris), bet emitentam ir tiesības tās dzēst pirms termiņa – pēc diviem gadiem. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro, procentu likme (kupons) 8% apmērā ir fiksēta uz visu obligāciju termiņu.

TGS Baltic komanda Vidmantas Drizga, Daļa Augaitė, Inese Hazenfusa un Mārtiņš Galzons sniedza nepieciešamo atbalstu Eco Baltia (pārvalda privātā kapitāla fonds INVL Baltic Sea Growth Fund) saistībā ar ienākšanu obligāciju tirgū. Eco Baltia īstenoja savu pirmo obligāciju izvietošanu 8 miljonu eiro vērtībā.

Obligāciju dzēšanas termiņš ir līdz trīs gadiem (2026.gada 17.februāris), bet emitentam ir tiesības tās dzēst pirms termiņa – pēc diviem gadiem. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro, procentu likme (kupons) 8% apmērā ir fiksēta uz visu obligāciju termiņu.

Iegūtie līdzekļi tiks izmantoti turpmāko Eco Baltia attīstības projektu finansēšanai, koncentrējoties uz uzņēmuma paplašināšanās plāniem Eiropā, un aprites ekonomikas veicināšanu.

Šis darījums ir īpašs, jo:

  1. i) Obligāciju emisija 8 miljonu eiro apmērā tika publiski piedāvāta privātajiem investoriem Lietuvas un Latvijas tirgos (parasti emisijas līdz 8 miljoniem eiro tiek publiski piedāvātas tikai vienā jurisdikcijā).
  2. ii) Privātie investori šajā darījumā bija ļoti aktīvi, un tiem tika piešķirtas obligācijas 5.5 miljonu eiro apmērā (69%), kamēr atlikušās obligācijas 2.5 miljonu eiro apmērā (31%) tika piešķirtas institucionālajiem investoriem. Visaktīvākie ieguldītāji bija no Latvijas un Lietuvas, kuru pirkšanas rīkojumu attiecība veido attiecīgi 54% un 42% no kopējā rīkojumu apjoma.

Obligāciju kopējais pieprasījums sasniedza 28.49 miljonus eiro, vairāk kā trīsarpus reizes pārsniedzot maksimālo plānoto emisijas apjomu. Obligāciju pirkšanas rīkojumu skaits, kvalitāte un dažādība ļāva Eco Baltia noteikt ikgadējo kupona izmaksas likmi 8% līmenī, kas bija zemākais piedāvājumā paredzētais līmenis.

AS “Eco Baltia” ir pēc apgrozījuma lielākā vides un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu grupa Baltijā, nodrošinot pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu no atkritumu savākšanas un šķirošanas līdz otrreizējo izejvielu loģistikai, vairumtirdzniecībai un pārstrādei.

.

Lasīt vairāk: 

  1. INVL: https://www.invaldainvl.com/en/group-company-press-releases/eco-baltia-completes-the-placement-of-8-million-eur-of-bonds-attracting-significant-interest-from-investors/#:~:text=2023%2D02%2D13-,%E2%80%9CEco%20Baltia%E2%80%9D%20completes%20the%20placement%20of%208%20million%20EUR%20of,its%20inaugural%203%2Dyear%20bonds.

2.Nasdaq: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bdf901a8d1857844cbd1cf18a9a47f6e8&lang=en