Kapitalo rinkos

Sandorių ir nekilnojamojo turto teisė Kapitalo rinkos

"Įmonė turi išskirtinės kapitalo rinkų patirties” ir "itin profesionaliai teikia paslaugas".

Kapitalo rinkos tampa vis reikšmingesnis finansavimo šaltinis Baltijos šalių įmonėms. Ieškodamos alternatyvų bankų teikiamam finansavimui, stambios įmonės aktyviai veržiasi į Baltijos, Skandinavijos ir Rytų Europos valstybių biržas, siūlydamos savo akcijas ir obligacijas.

Pagal konsultacijas kapitalo rinkų klausimais Baltijos valstybėse užimame lyderio poziciją. Didelė patirtis šioje srityje padeda suprasti priežiūros institucijų veiklos ir praktikos kryptis. Reguliariai papildome Baltijos valstybėse nusistovėjusią šios srities praktiką naujovėmis ir tarptautine patirtimi.

Išskirtiniai projektai

  • 13.12.2022

    TGS Baltic konsultavo Šiaulių banką išleidžiant 85 mln. EUR obligacijų emisiją

    Konsultavome Šiaulių banką, didžiausią lietuviško kapitalo banką, išplatinant 85 mln. EUR apribotų pirmos eilės privilegijuotųjų obligacijų emisiją.

    Daugiau
  • 10.11.2022

    TGS Baltic – kartu su „Dentons“ – konsultavo Lietuvos Respubliką tarptautinėse kapitalo rinkose skolinantis iš viso 1,2 mlrd. EUR

    Kartu su tarptautine advokatų kontora „Dentons“ konsultavome Lietuvos Respubliką sudarant du reikšmingus obligacijų sandorius:

    • Išleidžiant 900 mln. EUR vertės 4,125% obligacijas, kurios išperkamos 2028 metais,
    • Vykdant 300 mln. EUR vertės papildomą obligacijų pardavimą prie jau esamų 670 mln. EUR vertės 2,125% obligacijų, išperkamų 2032 metais.
    Daugiau
  • 30.06.2022

    TGS Baltic konsultavo „Valstybės investicinį kapitalą“ išplatinant 25 milijonų eurų vertės obligacijų emisiją

    Konsultavome „Valstybės investicinį kapitalą“ išplatinant 25 milijonų eurų 5 metų trukmės obligacijas pagal 400 milijonų eurų programą. Obligacijos nominali vertė yra 1 000 eurų, o pajamingumas siekia 2,826%.

    Daugiau
  • 09.06.2022

    TGS Baltic konsultavo EPSO-G pirmą kartą Baltijos šalyse išplatinant su darnumu susietų obligacijų emisiją

    Konsultavome bendrovę EPSO-G, kuri pirmoji Baltijos šalyse išplatino su darnumu susietų obligacijų emisiją.

    Daugiau
  • 07.06.2022

    TGS Baltic, kartu su Dentons, atstovavo Lietuvos Respublikai išleidžiant 650 mln. EUR euroobligacijų emisiją

    Kartu su tarptautine teisės firma Dentons atstovavome Lietuvos Respublikai tarptautinėse kapitalo rinkose išleidžiant 650 mln. EUR vertės, 10 metų trukmės euroobligacijų emisiją. Už šią emisiją bus mokamos 2,125 proc. metinės palūkanos.

    Daugiau
  • 11.04.2022

    TGS Baltic konsultavo AUGA Group, AB ir jos pagrindinį akcininką dėl bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir atitinkamo privalomo oficialaus siūlymo įgyvendinimo

    TGS Baltic konsultavo AUGA Group, AB ir jos pagrindinį akcininką išbraukiant bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir įgyvendinant privalomą oficialų siūlymą, kuriuo siekta išbraukti bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje.

    Daugiau

Pripažinimas

  • Chambers and Partners

    „Kontora „išsiskiria didele patirtimi kapitalo rinkose“ (Legal 500), yra „gerai žinoma dėl savo darbo teikiant neviešus vertybinių popierių siūlymus, taip pat pirminius ir antrinius viešus siūlymus.“

    Chambers and Partners
  • Chambers and Partners

    „Klientams daro įspūdį kontoros galimybės teikti visą paslaugų spektrą ir gebėjimas vykdyti kelias jurisdikcijas apimančius sandorius […].“

    Chambers and Partners
  • Legal 500

    „Profesionalus aptarnavimas, įsitraukimas į sprendžiamus klausimus, pasiekiamumas klientams ir kūrybiškumas yra kontoros stipriosios pusės.“

    Legal 500

Komandos nariai

Pagrindiniai kontaktai